PVDF管需求方面，近期成材价格的大幅回落并未对长流程塑料厂家的开工积极性造成明显影响。日均铁水产量和高炉原材产能利用率近期仍缓步回升。当前日均铁水产量已回升至243万吨以上，临近前期高点，高炉原材产能利用率也升至91%上方的绝对高位水平，PVDF管石需求端短期进一步提升空间有限。海外需求近期也出现见顶的迹象，主要体现在澳矿发运至我国的比例出现回升，而发运至日韩的比例出现下降。另一方面，PVDF管供给端开始显露出旺季特征，澳巴矿发运节奏近期出现明显加快，尤其是巴西矿的周度发运量创出了年初以来的最高值，将极大改善当前高品资源偏紧的局面。6月是海外矿山冲财报的重要节点，外矿的发运节奏将进一步加快。随着到港量的逐步回升，PVDF管港口库存有望再度开启累库模式，库存总量矛盾将得以缓解。随着塑料厂家利润空间大幅回调，PVDF管其对高品矿的追逐热情减弱，采购逐步转向低品矿，尤其是低铝的杨迪粉，近期备受青睐，溢价逐步走强。考虑到巴西矿的发运节奏将进一步加快，高品卡粉的到港将逐步改善，当前塑料的品种间结构性矛盾有望逐步得到缓解。
 
塑料原材料从上周五开始的本轮反弹一方面是受黑色系整体情绪以及估值修复的驱动，另一方面受周初唐山市适当放松原材环节管控消息的提振。但从其自身供需结构以及塑料厂家利润空间来看，PVDF管价格短期缺乏明显的上行驱动。本轮反弹当前已趋近尾声，主力合约在20日均线附近处受到压制，表现出冲高回落的迹象。6月PVDF管市场缺乏主要矛盾，价格将跟随成材波动。值得注意的是，当前盘面仍贴水现货较为明显，进入7月应关注可能展开的基差修复行情。中期来看，成材需求仍具韧性，且当前粗钢压产预期犹在，塑料厂家的利润空间在三季度仍好于往年同期，对矿价仍有较强的支撑力度。PVDF管供需逐步宽松结构性矛盾将慢慢缓解I2109合约基差的修复路径仍有可能以盘面价格上涨的方式来实现。对于塑料厂家来说，当前可逐步尝试在盘面进行买入套期保值的操作。PVDF管

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